证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-047
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象刊行 A 股可退换公司债券
网上刊行中签率及优先配售扫尾公告
保荐东谈主（主承销商）：华泰蚁合证券有限职守公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真的、准确、完好意思，莫得失实
记录、误导性报酬或首要遗漏。
尽头辅导
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“刊行东谈主”）和华泰
蚁合证券有限职守公司（以下简称“华泰蚁合证券”或“保荐东谈主（主承销商）”
或“主承销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销惩处办
法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册惩处见解》（证监会
令〔第 227 号〕）、《可退换公司债券惩处见解》（证监会令〔第 227 号〕）、
《深圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业务扩张笃定》（深证上〔2025〕268
号）、《深圳证券来回所可退换公司债券来回扩张笃定》（深证上〔2025〕223
号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管领导第 15 号——可退换公司债券》
（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2025 年更动）》（深证上〔2025〕396 号）等干系规章向不特定对
象刊行 A 股可退换公司债券（以下简称“A 股可退换公司债券”、“A 股可转
债”或“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的 A 股可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 7
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股鞭策优先配售，优先配售后余额
部分（含原 A 股鞭策烧毁优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者庄重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的干系规章。
本次 A 股可转债刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的
症结辅导如下：
股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可退换公司债券中签号码公告》施行缴款
义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需降服投资者地点证券公司的干系规章。投资者认购资金不及
的，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及干系法律职守，由投资者自行承
担。根据中国结算深圳分公司的干系规章，烧毁认购的最小单元为 1 张。投资者
烧毁认购的部分由华泰蚁合证券包销。
转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，或当原 A 股鞭策优先认购的 A 股可
转债数目和网上投资者缴款认购的 A 股可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%
时，刊行东谈主及主承销商将协商是否接受中止刊行法子，并实时向深交所报酬，如
果中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止发
行时，网上投资者中签 A 股可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，主承销商包销比例原则
上不擢升本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为 147,000.00 万元。当实
际包销比例擢升本次刊行总和的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估程
序，并与刊行东谈主协商一致后不息施行刊行圭表或接受中止刊行法子。如确定不息
施行刊行圭表，主承销商将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的
金额，并实时向深交所报酬；如确定接受中止刊行法子，主承销商和刊行东谈主将及
时向深交所报酬，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次陈说其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含
次日）内不得参与新股、存托笔据、A 股可退换公司债券及可交换公司债券网上
申购。
烧毁认购情形以投资者为单元进行判断。烧毁认购的次数按照投资者实质
烧毁认购的新股、存托笔据、可退换公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资
者执有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情形的，烧毁认购次
数累计盘算。不对格、注销证券账户所发生过的烧毁认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册云尔中“账户执有东谈主称呼”
调换且“有用身份解说文献号码”调换的，按不同投资者进行统计。
中国广核向不特定对象刊行 490,000.00 万元 A 股可退换公司债券网上申购
已于 2025 年 7 月 9 日（T 日）已毕。根据 2025 年 7 月 7 日（T-2 日）公布的《中
国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可退换公司债券刊行公告》
（以
下简称“《刊行公告》”），本公告仍是注销即视为向整个插足申购的投资者送
达获配信息。现将本次广核转债刊行申购扫尾公告如下：
一、总体情况
本次 A 股可转债刊行 490,000.00 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 4,900.0000
万张。本次刊行的原 A 股鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 7 月 9 日（T
日）。
二、向原 A 股鞭策优先配售扫尾
原 A 股鞭策优先配售的广核转债整个 3,321,021,800.00 元，即 33,210,218 张，
占本次 A 股可转债刊行总量的 67.78%。
三、社会公众投资者网上申购扫尾及刊行中签率
本次 A 股可转债刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的 A 股可转债
整个为 15,789,780 张，即 1,578,978,000.00 元，占本次刊行总量的 32.22%，网上
中签率为 0.0186422035%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的有用申
购 数 量 为 84,699,107,240 张 ， 配 号 总 数 为 8,469,910,724 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2025 年 7 月 10 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2025 年 7 月 11 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，证实认购 A 股可转债的
数目，每个中签号码只可购买 10 张（即 1,000 元）广核转债。
四、本次刊行配售扫尾汇总如下：
类别 有用申购数目（张） 实质获配数目（张） 中签率
原 A 股鞭策 33,210,218 33,210,218 100.00%
其中：控股鞭策、实
际截止东谈主过甚一致行 30,000,000 30,000,000 100.00%
动东谈主
网上社会公众投资者 84,699,107,240 15,789,780 0.0186422035%
共计 84,732,317,458 48,999,998 -
注 1：公司控股鞭策中国广核集团有限公司获配数目为 30,000,000 张，约占本次刊行总
量的 61.22%。
注 2：《刊行公告》中规章向原 A 股鞭策优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每
五、上市期间
本次刊行的广核转债上市期间将另行公告。
六、备查文献
干系本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 7 月 7 日（T-2 日）刊登于
《上海证券报》上的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转
换公司债券召募施展书辅导性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股
可退换公司债券并在主板上市召募施展书》全文及干系本次 A 股可转债刊行的
干系材料。
七、刊行东谈主、主承销商筹备口头
（一）刊行东谈主：中国广核电力股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大路 2002 号中广核大厦南楼 18 楼
筹备东谈主：单菁
筹备电话：0755-84430888
（二）保荐东谈主（主承销商）：华泰蚁合证券有限职守公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
筹备东谈主：股票本钱商场部
电话：021-38966908
刊行东谈主：中国广核电力股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰蚁合证券有限职守公司
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可退换
公司债券网上刊行中签率及优先配售扫尾公告》之盖印页）
中国广核电力股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可退换
公司债券网上刊行中签率及优先配售扫尾公告》之盖印页）
华泰蚁合证券有限职守公司
年 月 日
