证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-115
武汉华康世纪医疗股份有限公司
向不特定对象刊行可诊治公司债券
网上刊行中签率及优先配售末端公告
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容委果、准确、好意思满，莫得作假记录、误
导性述说或要紧遗漏。
很是指示
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公司”）
和华英证券有限包袱公司（以下简称“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、
《证券刊行与承销处分方针》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券刊行注册
处分方针》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销
业务奉行细目》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第15号——可诊治公司债券》（深证上〔2022〕731号）和《深圳证券交游所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年改动）》（深证上〔2024〕
转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日2024年12月20日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放
弃优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会
公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请厚爱阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的
谋划司法。
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的紧迫指示如下：
有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券中签号码公告》践诺缴款义务，确保其
资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需
顺从投资者场合证券公司的谋划司法。投资者认购资金不及的，不及部分视为撤销
认购，由此产生的效果及谋划法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的谋划司法，撤销认购的最小单元为1张。网上投资者撤销认购的部分由主承销
商包销。
行数目的70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否承袭中止刊行门径，并实时向深交
所阐发，若是中止刊行，公告中止刊行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本 次 发 行 认 购 金 额 不 足 75,000.00 万 元 的 部 分 由 主 承 销 商 包 销 ， 包 销 基 数 为
商包销比例原则上不逾越本次刊行总数的30%，即22,500.00万元。当实质包销比例
逾越本次刊行总数的30%时，主承销商将首先里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主
协商一致后不时践诺刊行圭臬或承袭中止刊行门径。如确定不时践诺刊行圭臬，主
承销商将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交
所阐发；如确定承袭中止刊行门径，主承销商和刊行东谈主将实时向深交所阐发，公告
中止刊行原因，并将在注册文献灵验期内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次讲述其撤销认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）
内不得参与网上新股、存托根据、可转债及可交换公司债券网上申购。
撤销认购情形以投资者为单元进行判断。撤销认购的次数按照投资者实质撤销
认购的新股、存托根据、可诊治公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者握有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤销认购情形的，撤销认购次数累计计
算。不对格、注销证券账户所发生过的撤销认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称号”疏通
且“灵验身份评释文献号码”疏通的，按不同投资者进行统计。
华康医疗向不特定对象刊行 75,000.00 万元可诊治公司债券原鼓舞优先配售和网
上申购已于 2024 年 12 月 23 日（T 日）兑现。
根据2024年12月19日（T-2日）公布的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不
特定对象刊行可诊治公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告
仍是注销即视为向通盘干预申购的投资者投递获配信息。
现将本次华医转债刊行申购末端公告如下：
一、总体情况
华医转债本次刊行75,000.00万元（7,500,000张），刊行价钱100元/张，按面
值刊行。本次刊行的原鼓舞优先配售日及网上申购日均为2024年12月23日（T日）。
二、原鼓舞优先配售末端
根据深交所提供的优先配售数据，原鼓舞优先配售的华医转债总共5,335,781
张，即533,578,100元，占本次可转债刊行总量的71.14%。
三、社会公众投资者网上申购末端及刊行中签率
本次刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的华医转债共2,164,210张，
即216,421,000元，占本次刊行总量的28.86%，网上中签率为0.0027141027%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行灵验申购
数 量 为 79,739,428,540 张 ， 配 号 总 数 为 7,973,942,854 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东谈主和主承销商将在2024年12月24日（T+1日）组织摇号抽签庆典，摇号中
签末端将于2024年12月25日（T+2日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告。投资者根据中签号码，阐发认购可转债的数目，每个中签号只可购买10张
（即1,000元）华医转债。
四、本次刊行配售末端汇总
灵验申购数 实质获配数目
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
原鼓舞 5,335,781 5,335,781 100%
其中：控股鼓舞、实质
截止东谈主偏执一致行径东谈主
网上社会公众投资者 79,739,428,540 2,164,210 0.0027141027%
推断 79,744,764,321 7,499,991 -
注：1、公司控股鼓舞、实质截止东谈主谭平涛获配数目为3,138,803张，公司实质截止东谈主胡小艳获配数目
为222,351张，推断获配数目为3,361,154张，约占本次刊行总量的44.82%。
位，因此所产生的余额9张由保荐东谈主（主承销商）包销。
五、上市时期
本次刊行的华医转债上市时期将另行公告。
六、备查文献
关联本次刊行的一般情况，请投资者查阅2024年12月19日（T-2日）在《证券日
报》上刊登的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券
召募说明书指示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查阅《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说明
书》全文及关联本次可转债刊行的谋划贵寓。
七、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司
办公地址：武汉市东湖新时代设立区高新大路718号3栋
谋划东谈主：彭沾
谋划电话：027-87267616
（二）保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室
谋划东谈主：本钱市集部
谋划电话：021-65675850
刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
（此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司
债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》之盖印页）
刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司
债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限包袱公司
年 月 日
